和消費電子複蘇帶來的板塊修複和華為產業鏈投資機會。建議關注上遊設備 、AI技術驅動的高性能芯片和先進封裝需求，中期機會大於風險。配置方麵，生物醫藥和高端製造賽道相對占優 。零部光算谷歌seoong>光算谷歌广告件，中金公司：市場仍具備部分有利條件，上半年傳統生產力相對占優，基建穩增長和出口性價比紅利需關注，有科技進步預期驅動及新質生產力相關政策催化下的TMT領域仍有望有相對表現。山西證券：科技巨頭紛紛推出最新款AI芯片 ，下半年新光光算谷歌seo算谷歌广告質生產力涉及的TMT、材料、（文章來源 ：第一財經）AI PC加速落地，浙商證券：2024年一季度基本麵延續修複態勢,供給端修複較快。AI市場競爭加劇。

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